zaico受注管理（BtoBカタログの使い方）

全体の流れ

zaico受注のBtoBカタログと、zaico発注、zaicoの全体イメージやステータスの推移は以下の通りです。

カタログを作成する

まずはじめに、受注側が zaico受注管理で新しいカタログを作成するまでの手順を説明します。

1. zaico受注管理にログインし、画面内のメニューから［カタログ一覧］ をクリックします。
   カタログ一覧では、これまでに作成したカタログの一覧を確認できます。
    

2. カタログ一覧画面で、［新規登録］ をクリックします。
   新しいカタログの作成画面が表示されますので、必要事項を入力し、［作成］ ボタンを押してください。
    
    ※取引区分（社外/社内）を設定すると、受注一覧で区分ごとの確認や絞り込みができます。
     （詳しくはこちら）

   ※「発注可能数を表示する」：カタログに掲載される商品に発注可能数を表示します。
   （発注可能数 = 在庫数量 ÷ 入数）在庫がない場合でも、注文は可能です。
   ＞＞入数の設定はこちらをご覧ください。
   
    

3. 作成したカタログに、商品を追加していきます。（登録できる数に上限はありません）
   カタログ一覧で、該当のカタログの 箱マーク をクリックし、次画面右上の ［＋商品を追加］ ボタンを押してください。
   
   
    
    
4. ［＋商品を追加］ では、zaico受注管理の 商品マスタに登録されている商品 を追加できます。
   
   
   
   商品を追加したら、カタログの内容を確認し、保存ボタンを押してください。
   
   👉 zaico受注管理（商品マスタについて）

商品を一括インポートする

CSVファイルを利用してカタログの商品一覧をインポートできます。
「商品コード」「カタログ価格」「注文可否」の項目で、CSVファイルを作成してください。
※商品マスタをダウンロードし編集して使用すると便利です。
※注文可否は、【可：1】【否：0】で登録します。
 

1. ［カタログ一覧］＞［新規登録］で新しいカタログを作成します。

2. 作成したカタログ名をクリックし、画面右上の［インポート］をクリック

   

3. ファイルを指定して［次へ］をクリック、［インポートを実行］します。
   商品数が増えていれば登録完了です。登録した商品は箱マークから確認できます。

取引先を招待する

次に、作成したカタログに 取引先を招待する手順を説明します。
※ 招待した取引先のみが、カタログを閲覧・発注できます。
※カタログの招待は、取引先（zaicoのアカウント）単位です。

1. zaico受注管理の ［カタログ一覧］ を開き、取引先を招待したいカタログの カタログ名 をクリックします。
   カタログ詳細画面が表示されます。
    

2. カタログ詳細画面の ［招待管理］ から、取引先を招待します。
   
   
    
   招待方法は、次のいずれかを選択できます。
    
   1. メールアドレスを入力して招待する
      ［招待管理］に 取引先のメールアドレス を入力し、［送信］ ボタンを押します。
      送信すると、入力したメールアドレス宛にカタログへの招待メールが送信されます。
       
   2. 取引先名から選択して招待する
      zaicoに登録されている 取引先名を選択して招待することもできます。
      取引先名から選択した場合は、その取引先に紐づいて登録されている メールアドレス宛に招待メールが送信されます。
       

招待メールの送信確認・再送・取り消し

招待メールを送信したメールアドレスは［招待メール送信先一覧］で確認できます。

• 承認ステータス（①）：相手が招待メールを承認すると、 『承認待ち』から『承認済み』に変わります

• 送信ステータス（②）：メールが正常に送信されたかどうかがわかります。（送信中・配信完了、送信失敗の3種類です）

  • 近日リリース予定！

• 操作（③）：招待メールの取り消しと再送ができます。取り消しすると、送信済の招待メールのURLが無効になります。

招待した取引先を解除する

招待した取引先は、［招待管理］＞［招待済みアカウント］で確認できます。
画面右の［操作］ボタンを押すと、招待した取引先（zaicoのアカウント）単位で解除できます。

※招待を解除すると、該当のカタログは閲覧できなくなります。

取引先がカタログから発注する

ではここで、取引先がカタログから発注する際の流れを説明します。
この操作は 取引先側で行われる操作のため、受注側での操作は不要ですが、その後の受注処理を行うために、流れを把握しておきましょう。

１）招待メールを受け取り、承認する。

取引先は、招待メールを受け取ったら、メール内のURLをクリックして 承認作業を行います。


 

２）カタログから商品を選択する。

承認作業が完了すると、取引先は自身の zaicoアカウントでzaico発注管理 にログインします。

［カタログ一覧］＞［カタログを見る］ をクリックし、カタログに掲載されている商品を表示します。
購入したい商品を選択し、数量を指定して［カートに追加］ ボタンをクリックします。


※カート内の商品は、90日以上操作がないと自動で削除されます。
 

３）発注情報を作成し、発注済にする。

［発注内容を確認］ ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
内容を確認したうえで、［このカート情報から発注情報を作成］ を押してください。

カタログの内容をもとに発注情報が作成できますので、内容を確認し ［発注済みにする］ ボタンを押します。

👉 zaico発注管理（発注情報の登録と管理）

受注データを確定する。

取引先が発注すると、その内容は、zaico受注管理の［受注一覧］に新規の受注データとして自動で登録されます。

受注側は、通常の受注管理画面から、カタログ経由で作成された受注データを確認できます。
受注内容に問題がなければ、［受注確定］ ボタンを押してください。

👉 zaico受注管理（受注情報の確定）

受注を確定したあと、zaico上に作成された出庫データを出庫済みにすると、取引先側の zaico発注管理では、
該当の発注データが 自動的に入荷確定 になります。

カタログ一覧

カタログ一覧では、カタログの作成の他、作成したカタログを一覧で確認・管理・編集できます。

• カタログ名：カタログ作成時に登録した名前。発注側にも表示されます。

• 公開設定：本機能は、まだリリースされておりません。しばらくお待ちください。

• ステータス：無効にすると、発注者もカタログにアクセスできなくなります。

• 商品数：カタログに登録されている物品の数。

• 発注可能数の表示：カタログに掲載される商品に発注可能数を表示します。（発注可能数 = 在庫数量 ÷ 入数） 在庫がない場合でも、注文は可能です。

• 金額表示：カタログに金額を掲載するかどうかを設定できます。

• 編集：カタログ情報を編集できます。

• 商品管理：カタログに商品を追加できます。

• 複製：カタログを複製できます。

• 削除：カタログを削除します。