対象のプラン
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- ミニマム
- ライト
- フル
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- Web
- iPhone
- Android
ZAICO for Salesforceを利用するにあたって、主な初期設定を説明しています。
初期設定は5つあります。本ページをご覧になり設定をお願いします。
なお、ZAICO for Salesforceの初期設定にあたり、以下のご用意をお願いします。
- ZAICOアカウント
ZAICOをはじめてご利用になるときは、<はじめての方向け>かんたん導入3ステップをご一読ください。 - Salesforce組織
ZAICO for SalesforceのSalesforce組織へのインストール
- 「ZAICO for Salesforce」を開き、右上の「今すぐ入手」ボタンを押す
- SalesForceからメールが届くので、URLにアクセスします。
- 「管理者のみのインストール」を選択し、「インストール」をクリックします。
※ Sandboxにインストールしたい場合は手順が異なります。ご希望の際はお問い合わせください。 - サードパーティアクセスの承認が要求されます。チェックボックスにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
- インストールが始まります。「完了」をクリックします。
- インストールが完了すると、成功を通知するメールがインストール操作を実行したユーザに送信されます。
以上で、ZAICO for SalesforceのSalesforce組織へのインストールは完了です。
ユーザへの権限セットの割り当て
- 権限セットの設定画面で、「在庫管理 ZAICO」権限セットを開きます。
- 「割り当ての管理」をクリックします。
- 「割り当ての追加」をクリックします。
- ZAICO for Salesforceの機能を利用したいユーザに対して、権限セットを割り当てます。「割り当て」をクリックして完了です。
ZAICO for Salesforceライセンスのユーザ付与
- インストール済みパッケージ設定画面でZAICOの「ライセンスの管理」をクリックします。
- 「ユーザの追加」をクリックします。
- ZAICO for Salesforceの機能を利用したいユーザにチェックを入れます。「追加」をクリックして完了です。
ZAICO for SalesforceとZAICOのデータ連携を設定する
<ZAICOの設定>
- ZAICOにログインして、利用機能設定画面を開きます。
- API機能の「利用する」にチェックを入れて、「更新」ボタンをクリックします。
- ユーザ情報画面を開きます。
- APIトークンをコピーします。
<Salesforceの設定>
- Salesforce組織にログインして、ZAICO設定画面を開きます。左上の
をクリックして、「zaico」と入力するとアプリケーションが表示されます。これをクリックすると設定画面を開くことができます。
- 「APIトークンの設定を開く」ボタンをクリックします。
- <ZAICOの設定>でコピーしたAPIトークンを貼り付けた後、「設定」をクリックします。
- 「更新」ボタンを押します。
- 「在庫データ」タブを開くとZAICOにある在庫一覧が表示されます。
出庫データ作成フォームを商談レコードページに配置する
上記の設定を完了すると、商談レコードページに出庫データ作成フォームを配置することができます。
- 商談レコードページで右上の「設定アイコン」をクリックして「編集ページ」を開きます。
- これ以降の操作は以下の動画をご覧ください。
※動画が見れない方は以下のテキストを参考にしてください。 - 左のメニューから「ZAICO 出庫データ作成フォーム」を、任意のところにドラッグアンドドロップで配置します。
- 「保存」をクリックします。
- 「有効化」をクリックします。
- 「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックします。
- 特段の設定が必要ないときは「次へ」「保存」をクリックします。
- 左上の「←」をクリックして、商談レコードページに戻ります。
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