対象のプラン
- 無料
- ミニマム
- ライト
- pro
対象の旧プラン
- フル
対象の端末
- Web
- iPhone
- Android
Webアプリ版zaicoでは取引先の管理が可能です。
よく使う取引先を登録しておくと、納品書の宛先設定や、入庫元の設定の際に便利に活用できます。
作成可能な取引先数に上限はございません。
取引先として登録できる情報
- 取引先No.
- 入出庫区分
- 取引先名、敬称
- 郵便番号、住所、建物名・部屋番号
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- カテゴリ
- 備考
入出庫区分について
例えば取引先の「入出庫区分」を「入庫」として登録すると、該当の取引先は入庫登録時にしか表示されず、「入出庫区分」を「出庫」として登録すると出庫登録時にしか表示されないようになります。
「入出庫区分」が未登録の場合、入庫・出庫時共に表示されます。
登録方法（手入力）
- Web版zaicoにログインし、上部メニューの「データ管理」の中の「取引先」をクリックします。
- 「新しい取引先を追加」をクリックします。
- 取引先の情報を入力します。
- 「取引先一覧」に新しく取引先が追加されたことが確認出来ます。
動画で手順を確認する
ポイント
登録した取引先は、入庫・出庫登録時の「取引先」のプルダウンで選択できるようになります。
登録方法（CSVでの一括登録）
CSVファイルから取引先情報をWeb版zaicoに一括で登録することができます。
登録したい取引先データのCSVファイルを作成し、Web版zaicoにCSVファイルをアップロードしてください。
取引先用CSVのフォーマット
移行したい取引先データを以下の仕様を満たしたCSVファイルになるように編集します。
- 取引先名、敬称、郵便番号、住所、建物名、電話番号、備考、メールアドレス、FAX番号、カテゴリ、入出庫区分、取引先No.の各項目のデータを半角カンマで区切って配置する
- 取引先名のみ必須となっております。そのほかの項目は空欄でも構いません
- 郵便番号、電話番号は半角整数値のみを入力する
- 入出庫区分は、入庫の場合は「purchase」、出庫の場合は「packing_slip」を入力する
CSVファイルのサンプル
zaico社山形オフィス,御中,9920021,山形県米沢市大字花沢３３１番地,,1234567,山形にあるzaico社のオフィス,yamagata@dummy.co.jp,1234,山形,purchase,1 zaico社東京オフィス,御中,1010021,東京都千代田区外神田４−１４−１,秋葉原 UDX 4階,4567890,東京にあるzaico社のオフィス,tokyo@dummy.co.jp,5678,東京,packing_slip,2
zaico社福岡オフィス,,,,,,,,,,,
ポイント
郵便番号・電話番号・FAX番号はハイフンを除き、半角整数値のみをインポートファイルに記載してください
なお、インポートがうまくいかない場合はこちらをご参考ください。
動画で手順を確認する
初期化する
Webアプリ版zaicoでは取引先の初期化が可能です。
取引先の初期化を行うと元に戻すことは出来ませんのでご注意ください。
管理権限のユーザーで取引先一覧にアクセスすると初期化ボタンが表示されていますのでクリックします。
取引先の初期化の予約後、処理状況一覧へ遷移しますので「取引先の初期化」の処理が完了するまで暫くお待ち下さい。場合によっては少しお時間が掛かる可能性があります。