取引先

Web版では、取引先の管理が可能です。
よく使う取引先を登録しておくと、納品書の宛先設定や、入庫登録の際に便利です。
作成可能な取引先数に上限はありません。

取引先として登録できる情報

• 取引先No.
• 入出庫区分
• 取引先名、敬称
• 郵便番号、住所、建物名・部屋番号
• 電話番号
• FAX番号
• メールアドレス
• カテゴリ
• 備考
• 取引先ID（※システムで自動付与されるユニークIDです）
   

登録（手動で1件ずつ登録する）

1. Web版にログインし、グローバルナビゲーションの［設定］＞［取引先・発送情報］＞［取引先］をクリックします。
2. 「新しい取引先を追加」をクリックします。
3. 取引先の情報を入力し、更新ボタンをクリックします。
   
   
   
    
4. 「取引先一覧」に新しく取引先が追加されたことが確認出来ます。
   
   
   ！登録した取引先は、入庫・出庫登録時の「取引先」のプルダウンで選択できるようになります。

登録（CSVで一括インポートする）

Web版では、CSVファイルを使って取引先情報をまとめて登録できます。
登録する取引先データを、以下の仕様に沿ってCSVファイルで作成してください。
 

取引先用CSVのフォーマット

※ 各項目は半角カンマ区切りで記載します（順不同）
 

CSVファイルのサンプル

ダウンロードはこちら

操作手順

1. Web版にログインし、グローバルナビゲーションの［設定］＞［取引先・発送情報］＞［取引先］＞［取引先の管理］の［取引先のインポート］をクリックします。
2. ［ファイルを選択］ボタンから、取り込みたいCSVファイルを選択します。
3. 項目の確認・設定画面が表示されますので、CSVの内容に沿って設定を行います。
    
   1. 新規作成 または 上書き：登録するファイルについて、新規登録するか、上書き（更新）を含むかを選択します。
   2. 取り込み条件の設定：取り込み時に、既存データとCSVのデータを照合するためのキーとなる項目を（取引先No.、取引先名、取引先ID）から選択します。また、CSVファイルの1行目が見出しかどうかを指定します。
   3. 項目の指定：CSVの各項目を、zaicoのどの項目に登録するか設定します。
      ※［項目の自動選択］ボタンを押すと、AIが類似項目を自動でマッピングします。
      
      
       
4. ［内容を確認］ボタンをクリックします。
5. 確認画面で内容を確認し、［インポートを実行する］ボタンをクリックします。
   ※インポートの実行状況は［データ処理状況一覧］から確認できます
   ※インポートがうまくいかない場合はこちらをご参考ください。

取引先のエクスポート

zaicoに登録済みの発送先情報は、CSVでエクスポートできます。
Web版zaicoにログインし、グローバルナビゲーションの［設定］＞［取引先・発送情報］＞［取引先］＞［取引先の管理］の［取引先のエクスポート］をクリックしてください。

※エクスポートしたデータは［データ処理状況一覧］から確認できます

取引先の編集と削除の方法

取引先の編集や削除は、取引先データの鉛筆マークやゴミ箱マークから変更ができます。
1件づつ編集や削除を行なってください。

・鉛筆マーク：編集
・ゴミ箱マーク：削除


 

初期化する

Web版では、取引先の初期化が可能です。取引先の初期化を行うと元に戻すことは出来ませんのでご注意ください。

1. 管理権限のユーザーで取引先一覧にアクセスすると初期化ボタンが表示されていますのでクリックします。
   
   
    
2. 取引先の初期化の予約後、処理状況一覧へ遷移しますので「取引先の初期化」の処理が完了するまで暫くお待ち下さい。場合によっては少しお時間が掛かる可能性があります。
   進行状況が［完了］になったら、初期化ができています。